CEO / C-level
Ai o contabilitate pregătită, coerentă și aliniată cu activitatea reală a companiei. Elimini blocajele și întârzierile din raportările financiare. Deciziile tale se bazează pe date contabile actualizate, fără întârzieri de procesare.
Sincronizare Plan de Conturi
Sincronizare Plan de Conturi este modulul care conectează structura contabilă cu CRM-ul, actualizând automat conturile, codurile și clasificările, pentru un flux coerent de lucru între echipele comerciale și financiare.
- 8
- funcționalități în modul
- 4
- roluri deservite
- 1
- o singură bază de date
Categorie
Face parte din categoria Financiar & Fiscal — 6 module în categorie
Provocarea
Provocarea
În majoritatea companiilor, alinierea dintre operațiunile comerciale din CRM și structura contabilă reală este făcută manual sau incomplet. Facturile de intrare și ieșire, tranzacțiile bancare și alocările pe conturi contabile sunt procesate separat, ceea ce duce la erori, întârzieri în raportări și un volum imens de muncă pentru departamentul financiar.
Fără o soluție integrată, echipa contabilă primește tabele parțiale, fără referințe clare sau fără corelare cu realitatea din teren.
Asta înseamnă ineficiență, risc fiscal și lipsă de trasabilitate.
Soluția
Soluția CRMconnect: Sincronizare automată a planului de conturi pentru facturi și tranzacții – totul pregătit pentru contabilitate
Modulul Sincronizare Plan de Conturi din CRMconnect corelează în mod inteligent toate facturile de intrare și ieșire cu conturile contabile predefinite.
La fiecare emitere sau înregistrare de factură, sistemul asociază automat liniile de produs cu planul de conturi – ținând cont de tipuri de operațiuni, parteneri, servicii, coduri TVA și politici contabile.
La final, CRMconnect generează un export contabil complet, organizat și documentat, ce include și tranzacțiile bancare asociate, gata de importat în sistemele de contabilitate sau ERP (SAGA, CIEL, Nexus, etc.).
Funcționalități
Funcționalități cheie sincronizare plan de conturi
Asociere automată a facturilor cu conturi contabile
pe baza regulilor definite, tipurilor de produse și parteneri.
Suport pentru facturi de intrare și ieșire
alocare pe conturi distincte, conform planului contabil.
Corelare cu tranzacțiile bancare
încasări, plăți, reconcilieri, totul aliniat cu contabilitatea.
Plan de conturi personalizabil
structurat exact ca în softul contabil al firmei tale.
Export contabil organizat
generare de fișiere pentru import direct în ERP / contabilitate.
Istoric și trasabilitate pe fiecare factură
vezi cine a operat, când, cum a fost alocată.
Validări automate și alerte de inconsistență
sistemul identifică lipsuri sau anomalii de alocare.</span
Integrare cu modulul Tranzacții Bancare
plățile și încasările sunt legate automat de facturi și conturi.
Roluri
Valoare pentru fiecare rol din companie
Antreprenor
Nu mai depinzi de efortul contabilității pentru a înțelege cifrele lunare. Cu CRMconnect, știi exact ce s-a facturat, ce s-a încasat și cum sunt alocate veniturile și cheltuielile. Totul este clar, rapid și verificabil.
Manager Financiar
Primești un fișier de export pregătit pentru import – facturile sunt alocate pe conturi, tranzacțiile sunt reconciliate și nu mai pierzi timp cu verificări sau corecții. Ai trasabilitate, validare automată și închidere lunară mai rapidă.
Manager IT
Planul de conturi este configurabil, extensibil și poate fi mapat 1:1 cu structura din ERP sau software-ul de contabilitate. Exportul e standardizat și documentat. Ai control deplin asupra modului în care se generează și se livrează datele financiare.
Se integrează cu
Ce se conectează la acest modul
Canalele prin care intră și ies solicitările, cu tipul conexiunii declarat.
Următorul pas
Vezi platforma pe procesele companiei tale
O sesiune de 45 de minute cu un consultant, pe fluxurile tale reale: ce module intră acum, ce se conectează prin API și ce rămâne în ERP-ul existent.
- 63
- module activabile
- REST
- API deschis, documentat public
- 1
- o singură bază de date
Pregătește datele contabile corect, automat, din prima
Cu modulul de sincronizare plan de conturi din CRMconnect, toate facturile sunt alocate pe conturi, legate de tranzacțiile bancare și exportate complet pentru contabilitate.