Administrare Casierie este modulul prin care controlezi toate operațiunile de numerar, de la emiterea bonurilor până la registrul de casă, cu documente centralizate, istorice complete și compatibilitate contabilă.
Categorie
Face parte din categoria Financiar & Fiscal — 6 module în categorie
Provocarea
Fără o registratură digitală, companiile pierd timp căutând documente, se confruntă cu lipsa de control asupra versiunilor și cu riscuri legate de lipsa trasabilității. Documentele se trimit pe email, se uită în foldere locale sau se pierd în fișiere fără număr de înregistrare.
În plus, lipsa unei numerotări automate duce la confuzii, erori de arhivare și blocaje administrative.
Într-un mediu dinamic, lipsa ordinii și a disciplinei documentare poate avea consecințe serioase juridic și operațional.
Soluția
Modulul Registratură Electronică din CRMconnect permite gestionarea tuturor documentelor interne și externe – fie ele generate din CRM, încărcate de utilizatori sau primite de la terți – într-un sistem digital, organizat și complet trasabil.
Documentele create în CRM (contracte, oferte, facturi, comenzi, etc.) primesc automat număr și serie, conform unei scheme configurabile pe tipuri de documente. Toate documentele sunt înregistrate cronologic, clasificate și disponibile în format digital, cu acces rapid și istoric detaliat.
Funcționalități
configurabilă pe tip de document, cu prefixe și secvențe logice.
documente interne, externe, trimise, primite, arhivate.
juridice, comerciale, operaționale, personalizabile.
trasabilitate completă asupra fiecărui document.
fără descărcări sau platforme externe.
vezi toate documentele asociate unei relații comerciale.
înregistrarea este automată la generare.
după serie, dată, tip, partener, autor, etc.
Roluri
Ai control deplin asupra documentelor emise și primite, cu trasabilitate juridică și istoric clar. Evită riscurile administrative și câștigă încredere în procesele interne. Fiecare document este înregistrat, arhivat și numerotat – fără omisiuni sau confuzii.
Nu mai trebuie să ții minte unde ai salvat documentul. Totul e numerotat automat, centralizat și ușor de căutat. Generezi, trimiți, arhivezi – în câțiva pași simpli.
Lucrezi într-un sistem clar, unde fiecare document are locul său, un număr unic și poate fi verificat în câteva secunde. Elimini munca redundantă și crești conformitatea documentară.
Integrarea e completă cu restul sistemului. Nu mai este nevoie de aplicații externe de registratură – CRMconnect gestionează totul digital, standardizat și securizat. Ai control granular pe permisiuni și fluxuri.
Se integrează cu
Canalele prin care intră și ies solicitările, cu tipul conexiunii declarat.
Următorul pas
O sesiune de 45 de minute cu un consultant, pe fluxurile tale reale: ce module intră acum, ce se conectează prin API și ce rămâne în ERP-ul existent.
Gestionează încasările și plățile în numerar direct în CRMconnect, centralizează documentele financiare și păstrează controlul complet asupra fluxului de numerar.