Documente, Suport & Administrare
Document Management este modulul CRMconnect care permite stocarea, clasificarea și partajarea documentelor într-un spațiu digital securizat, cu istoric, permisiuni și integrare în fluxurile de lucru.
Categorie
Face parte din categoria Documente, Suport & Administrare — 13 module în categorie
Provocarea
În lipsa unui sistem clar de gestionare a documentelor, companiile se bazează pe foldere dezorganizate, emailuri uitate și versiuni necontrolate de fișiere. Documentele importante ajung să fie pierdute, expirate, dublate sau greșit semnate.
Lipsa unei evidențe centralizate poate duce la pierderi financiare, blocaje operaționale sau chiar probleme juridice. Când un client întreabă „Unde e contractul meu?” sau când ANAF solicită facturi arhivate, panica apare – pentru că nimeni nu știe sigur unde este acel document, cine l-a generat, când a fost trimis sau dacă a fost semnat.
Mai grav, lipsa conectării între documente și clienți, furnizori sau proiecte duce la decizii luate în “la ghici” și la o imagine incompletă asupra afacerii. Fără un sistem digital, timpul pierdut și riscurile cresc exponențial.
Soluția
Modulul Management Documente din CRMconnect îți oferă o platformă completă pentru gestionarea centralizată a documentelor: numerotare automată, categorii personalizabile, atașamente în module, semnături online, integrare cu Google Workspace sau stocare în cloud.
Documentele sunt conectate la clienți, furnizori, proiecte sau tichete, pot prelua automat informații din CRMconnect și pot fi transmise rapid către parteneri pentru aprobare sau semnare.
Funcționalități
serii și prefixe configurabile în funcție de tipul documentului și departament.
trasabilitate și evidență unificată a documentelor oficiale interne și externe.
fiecare document salvat direct în fișa entității corespunzătoare.
documente asociate la proiecte, achiziții, facturi, contracte etc.
structurare clară pe tipuri, departamente, fluxuri interne.
completarea automată a datelor client, furnizor, contract, factură etc.
documentele sunt ușor accesibile, partajabile și bine organizate.
acces rapid la fișiere și colaborare în cloud, fără exporturi externe.
cu un click, din fișa documentului sau din modulul CRM asociat.
clienții sau furnizorii pot semna direct din browser, fără print sau scanare.
documentele sunt accesibile doar utilizatorilor sau echipelor autorizate.
fiecare modificare este înregistrată pentru control și trasabilitate totală.
Roluri
Ai o arhivă digitală organizată și un sistem de semnare rapid, sigur și complet trasabil. Toate documentele relevante sunt conectate la fluxurile de vânzare, achiziții, contracte sau HR. Control total, vizibilitate completă și zero pierderi de documente sau timp.
Totul e digital: semnezi, trimiți, găsești rapid orice document. Nu mai pierzi timp, nu mai cauți PDF-uri sau scanuri prin mail. Ai controlul într-un singur loc – CRM-ul tău.
Nu mai alergi după documente în foldere sau emailuri. Le creezi, le trimiți, le semnezi și le arhivezi în CRM, cu serii automate și acces organizat. Fiecare client sau furnizor are toate documentele atașate – facturi, contracte, comenzi – exact acolo unde trebuie.
Integrarea cu Google Drive și Workspace este directă. Stocarea este securizată, permisională, cu funcții clare de export, import, versiuni și backup. Modulul e configurabil, API-ready și complet auditabil – exact cum trebuie într-un mediu enterprise.
Module conexe
Din aceeași categorie: Documente, Suport & Administrare
Se integrează cu
Canalele prin care intră și ies solicitările, cu tipul conexiunii declarat.
Următorul pas
O sesiune de 45 de minute cu un consultant, pe fluxurile tale reale: ce module intră acum, ce se conectează prin API și ce rămâne în ERP-ul existent.
Elimină haosul din foldere și emailuri: gestionează documente cu numerotare automată, semnături online și integrare Google Drive. Totul organizat, trasabil și direct în CRMconnect.